Годината е 1902-ра. Месеци наред Михаил Врубел трескаво работи над картината си Низвергнатият демон. Почти не спи, за да я завърши за изложбата в Санкт Петербург, но все му...
Погледът е концентриран в една точка. Часове наред. Очите изтичат. Ръцете изтръпват. Държат игла и конец – нищо друго. И правят възел след възел. Свързват ги....