Годината е 1902-ра. Месеци наред Михаил Врубел трескаво работи над картината си Низвергнатият демон. Почти не спи, за да я завърши за изложбата в Санкт Петербург, но все му...
Представете си университетски преподавател. Да, какво беше клишето – ризки, сериозност на няколко слоя. Монотонен глас... Песента на мухите се чува на фона на призрачна...